はじめに

こんにちは、ノブコフです。今日はアメリカでの米国株投資運用状況について、書いていきたいと思います。これから投資を始める方あるいは、すでに投資家のみなさまの、一参考として、当方が保有している、Vanguard一般口座の資産残高を公開し、資産運用状況を報告していければと思います。投資家のみなさんとともに頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いしますー!

基本情報

投資開始:2019/11ー

公開口座:VanguardのNon retirement口座

この口座以外にも、子供の教育用の529Planの口座、Roth IRA口座でも資産運用中。

2021年8月末残高

2021年8月31日時点のパフォーマンスは以下の通りです。

資産残高:$223,900.83

キャピタルゲイン:$52513.09

インカムゲイン:$2,392.78

トータルリターン:$54,905.87

2021/8/31 パフォーマンス

ポートフォリオ

2021/9、10月の荒れを気にして、個別株のWeightを気持ち軽くしました。Cashも10%くらいキープしています。10月のどこかでまたインしたいですね。ETFは、VanguardのMutual FundとVTI,VYMなどをメインで持っています。

トップ10保有銘柄

トップ10銘柄ですが、ETF、Mutual Fundが多めです。個別株だと、アップル、AMD、NVIDIA、カーニバル、ディズニー、アラスカ航空などの割合が大きくなっています。

所感

2021年8月までなんとか、資産を増やすことができましたが、9月以降の相場がどうなるかですね。この記事を書いている、2021年9月20日ですが、今日は大幅に下がりましたし。個別株をもう少し売って、さらなる下落に備えるべきか、悩み中です。また9月末に実績公開したいと思います。みなさんお疲れさまでした。