はじめに

こんにちは、ノブコフです。今回は前回の8月末に引き続き、アメリカでの米国株投資運用状況について、書いていきたいと思います。これから投資を始める方あるいは、すでに投資家のみなさまの、一参考として、当方が保有している、Vanguard一般口座の資産残高を公開し、資産運用状況を報告していければと思います。投資家のみなさんとともに頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いしますー!

※投資は自己責任でお願いします。特に個別株の売り買い推奨をしているわけではありませんのであしからず。

情報

投資開始:2019/11ー

公開口座:VanguardのNon retirement口座

この口座以外にも、子供の教育用の529Planの口座、Roth IRA口座でも資産運用中。

2021年9月末残高

2021年9月30日時点のパフォーマンスは以下の通りです。

資産残高:$214,750.45        (前月比 -$9,150.38)

キャピタルゲイン:$41,960.43    (前月比 ‐$10,552.66)

インカムゲイン:$2,795.06       (前月比 +$402.28)

トータルリターン:$44,755.49   (前月比 -10,150.38)

ポートフォリオ

2021/9月後半のマーケットの荒れの影響を受け、かなり含み益を減らしてしまいました。

減少率は5%前後で、ほぼインデックスと同じ程度の減少で済みましたので、その点はまだよかったなと思います。

Cashを10%くらいキープしていたのも正解かなと。10月のどこかで再度インしていきたいと思います。

トップ10保有銘柄

トップ10銘柄ですが、ETF、Mutual Fundが多めです。個別株だと、アップル、AMD、NVIDIA、カーニバル、アラスカ航空、セールスフォースの割合が大きくなっています。

所感

やはり、2021/9月でかなり含み益が減りました。10月も厳しい相場が続いてくるかと思いますが、状況を注視しつつ粘り強くマーケットに挑んでいきたいと思います!!

みなさんもお疲れさまでした。来月またお会いしましょうー!!